Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» планирует разместить облигации на Мосбирже на 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
«Биннофарм групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей и сроком до оферты 2 года. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,9% годовых», – говорится в сообщении.
В компании рассказали, что цена размещения составляет 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей, срок обращения – 15 лет. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Купонный период составляет 91 день. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 24 ноября 2021 года. Выпуск включен во второй уровень листинга, он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», Совкомбанк, «Тинькофф банк», «Универ капитал». Агент по размещению – СКБ-банк. Финансовый директор «Биннофарм групп» Элина Багаутдинова сообщила, что привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля.
«Наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза», – отметила Багаутдинова.
Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса на производственных площадках «Биннофарм групп» выпускается вакцина от COVID-19 «Спутник V».
Информационное агентство России ТАСС