Концентрация банковского рынка в России будет непрерывно нарастать, а малые и средние банки не смогут оставаться конкурентоспособными в своих клиентских и продуктовых нишах.
Таким образом, абсолютное большинство малых и средних банков в России могут исчезнуть за ближайшие десять лет из-за повышения конкуренции со стороны крупнейших банков, которые активно продолжают внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания. Об этом говорится в новом исследовании компании “Яков и Партнеры” “Банковский сектор России – подготовка к новой реальности”.
Как отмечается в исследовании, несмотря на более чем двукратное сокращение общего количества банков за последнее десятилетие и значительную консолидацию банковского сектора, в России все еще действуют свыше 300 финансовых организаций среднего и малого размера.
Совокупный объем их активов составляет 25-30 трлн рублей. Это примерно 18-22% от суммарной величины всего российского банковского рынка.
По мнению авторов исследования, наибольшим рискам подвержены средние и малые корпоративные банки, для которых характерны высокая концентрация кредитного портфеля на одного заемщика и слабое покрытие операционных расходов комиссионными доходами. “Снижение качества риска ключевого заемщика повлечет за собой увеличение резервов и падение процентных доходов, что наряду с низкими комиссионными доходами может привести к существенным убыткам. Чтобы ответить на этот вызов, банкам нужно внедрить новый подход к формированию бизнес-модели и повысить внутреннюю эффективность, приняв целый ряд мер”, – указывают в компании.
В частности, следует пересмотреть классические методы деятельности, ориентированные на продукты, в пользу “клиентоцентричных”, начать повсеместно применять инструменты продвинутой клиентской аналитики для рисковых и безрисковых продуктов, преобразовать клиентские пути для различных услуг, внедрить новые метрики, а также создать продвинутые системы CRM (customer relationship management, способ управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов – “РГ”) и дэшборды, формирующие всесторонний портрет клиента (“360 градусов”), перечисляют авторы исследования.
“Указанные мероприятия помогут повысить транзакционную активность клиентов и диверсифицировать кредитный портфель. Эталоном в этом отношении традиционно считается модель, в рамках которой все операционные расходы банка покрываются безрисковыми транзакционными доходами, а отношение прибыли от рисковых продуктов к прибыли от безрисковых составляет 60 к 40%”, – говорится в исследовании.