Капитализация Mercury Retail после IPO составит от 12 млрд до 13 млрд долларов

Рыночная капитализация ретейлера Mercury Retail в результате IPO составит от 12 до 13 млрд долларов, говорится в сообщении компании.

Mercury Retail установила предварительный диапазон в ходе IPO в размере 6-6,5 доллара за акцию, добавляется в материале.

Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября.

Предложение состоит из размещения компанией Mercury Retail Group Limited до 200 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. С учетом возможного сокращения или продления графика предложения ожидается, что публичные торги ГДР на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL, отмечается в материале.

Предполагается, что в соответствии с предложением компания и продающий акционер примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 360 дней после завершения предложения. Кроме того, предполагается заключение стабилизационных соглашений на период 30 дней после даты установления цены предложения. В рамках таких стабилизационных действий может быть выкуплено до 13% ГДР, продаваемых в рамках предложения.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital, добавляется в материале.

О компании

Компания Mercury Retail Group образована в результате слияния в 2019 году розничных сетей «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль». В результате объединения появился третий по обороту розничный ретейлер в России. В июле 2021 года ретейлер «Магнит» приобрел у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited и присоединил 2 тыс. 477 принадлежащих ей магазинов за 87,6 млрд рублей.

Информационное агентство России ТАСС

Добавить комментарий