СПБ биржа намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках первичного публичного размещения (IPO), следует из сообщения на сайте площадки.
«В рамках размещения компания намерена разместить 15 217 392 новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США», – говорится в сообщении.
В четверг СПБ биржа объявила окончательную цену IPO в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 год. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 млрд. Ожидается, что торги акциями площадки с тикером «SPBE» и начнутся на СПБ бирже и Московской бирже 19 ноября 2021 года. Поставка акций инвесторам ожидается 23 ноября 2021 года.
Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний – СПБ Банк и «СПБ Клиринг».
Площадка также установила период lock-up (обязательство о запрете продажи ценных бумаг) в течение 180 дней после первичного размещения акций (IPO). «В отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства иных владельцев акций, владеющих в совокупности более 75% акций до проведения размещения, < …> будeт действовать обязательство о запрете продажи ценных бумаг компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений», – поясняется в пресс-релизе компании.
Также в течение 30 дней после проведения сделки на торговой площадке СПБ биржи могут быть проведены стабилизационные сделки с максимальным объемом до 15% акций, участвовавших в размещении. В качестве старшего глобального координатора размещения выступил «ВТБ Капитал». «ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB» выступили в качестве совместных глобальных координаторов. «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, «Финансовая Корпорация Открытие», Sova Capital Limited и ПАО «Совкомбанк» выступили в качестве совместных букраннеров.
Информационное агентство России ТАСС