Госкомпания «Узбекнефтегаз», лидер нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, закрыла книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций на $700 млн со ставкой купона 4,75% и сроком обращения 7 лет. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Банк выступил соорганизатором размещения.
«Средства от размещения будут преимущественно направлены на рефинансирование текущего долга компании. Выпуск стал крупнейшим для семилетних еврооблигаций в нефтегазовом секторе из стран развивающихся рынков в III квартале 2021 г., срок обращения корпоративных и банковских еврооблигаций эмитентов в Республики Узбекистан также стал рекордным», — сказал он.
Сделка была открыта с первоначальным ориентиром по доходности около 5% и в процессе формирования книги достигла 4,75%. «Высокий интерес международных инвесторов к размещению и, как следствие, объем поступивших заявок, достигавший на пике $1,9 млрд, позволили установить финальную доходность на уровне 4,75%», — пояснил Шулаков.
Организаторами выпуска евробондов «Узбекнефтегаза» выступили Газпромбанк, Citigroup, J.P. Morgan и UFG.
Информационное агентство России ТАСС