Прошедшие с конца июля два раунда повышения ключевой ставки до 19 процентов годовых стали дополнительным стимулом для свертывания финансирования реального сектора через механизм банковского кредитования.
Формально темпы прироста обязательств предприятий и частных лиц перед финансовыми структурами продолжали расти быстрыми темпами. По информации Банка России, в первый месяц текущего квартала компании и жители Приволжья получили взаймы 184 млрд рублей. За месяц задолженность выросла на 1,5 процента. Это примерно соответствует среднему темпу роста кредитных активов банков в ПФО за полгода.Застегнуть ипотечный портфельБаланс кредитования (соотношение получения новых банковских займов и погашения задолженности) по двум значимым направлениям перешел в отрицательную зону.
Жители Приволжья впервые с кризиса весны – начала лета 2022 года сократили свою задолженность по кредитам на приобретение жилья. Количество полученных в июле жилищных займов упало на 45 процентов по сравнению с июнем.
Еще более важно, что средний размер “ипотеки” после остановки субсидирования новостроек снизился с 3,49 млн рублей в июне до 2,82 млн в июле. В результате уже в середине лета погашение этого вида кредитов превысило выдачи на 10,3 млрд рублей. Банки ссудили большие суммы на приобретение недвижимости только жителям Татарстана и Удмуртии. Но даже в этих регионах ипотечный портфель вырос в несколько раз меньше по сравнению со средним значением первой половины текущего года.МСП: откуда подул ветерПо данным ЦБ РФ, в середине лета малый и средний бизнес Нижегородской области погасил более 61 млрд рублей долга перед банками. Другими словами, вернул почти четверть ранее полученных сумм. Это наиболее масштабное сокращение финансирования сектора региона с 2019 года.
В целом по ПФО малые и средние предприятия снизили объем заимствований у кредитных организаций на 156 млрд рублей. Падение в течение одного месяца на 8,4 процента также оказалось максимальным за пять с половиной лет. Сократили привлечение средств субъекты малого и среднего бизнеса в 11 регионах Приволжья из 14, за исключением Башкирии, Оренбуржья и Чувашии.
Нужно понимать, что речь идет не только и не столько о маленьких кафе и киосках. В данную категорию входят предприятия с годовым оборотом до 2 млрд рублей. В большинстве регионов ПФО и тем более на местном уровне фирмы с продажами от 66 до 166 млн рублей в месяц играют очень заметную роль.
В итоге весь прирост кредитования в ПФО в июле обеспечили кредиты частным лицам на цели, не включающие приобретение жилья (+29,3 млрд рублей) и банковские займы крупным компаниям (+184 млрд рублей).