Компания – оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» завершила размещение пятилетних еврооблигаций на 825 млн долларов под 6,875% годовых под госгарантии, которые будут направлены на финансирование проектов зеленой энергетики в стране. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.
«НЭК «Укрэнерго» успешно завершила дебютный выпуск пятилетних еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму 825 млн долларов с доходностью 6,875%», – говорится в сообщении.
В компании добавили, что евробонды «Укрэнерго» являются крупнейшим выпуском евроблигаций «украинскими несуверенными эмитентами за весь период», а также крупнейшим выпуском зеленых еврооблигаций эмитентами из Украины и СНГ. В сообщении подчеркивается, что еврооблигации имеют безусловную и бесповоротную государственную гарантию Украины.
«Преимущественно сумма средств от выпуска будет использована для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», а средства, которые останутся после погашения данного долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других приемлемых «зеленых» проектов», – сообщили в «Укрэнерго».
Финансовыми советниками по трансакции выступили Rothschild & Cie и FinPoint, а BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs International – совместными лид-менеджерами.
Расчеты по выпущенным евробондам ожидаются 9 ноября, уточнили в «Укрэнерго». Ранее в среду ЕБРР сообщал, что он выкупил евробонды «Укрэнерго» в рамках этого выпуска на 75 млн долларов.
Зеленая энергетика на Украине
Так называемая зеленая энергетика на Украине представлена несколькими видами энергогенерирующих мощностей: ветряными электростанциями (ВЭС), солнечными электростанциями (СЭС), СЭС частных домохозяйств, электростанциями на биомассе, биогазе, а также объектами малой гидроэнергетики. Все они преимущественно находятся в частной собственности.
Украинское законодательство гарантирует, что вся производимая зеленая энергия в стране выкупается по специальным стимулирующим тарифам (их уровни существенно выше, по сравнению с другими традиционными производителями – АЭС и ТЭС), при этом покупателем выступает государственное предприятие «Гарантированный покупатель» (реформированное ранее госпредприятие «Энергорынок”).
По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, по состоянию на первое полугодие 2021 года на Украине введены 9 225 МВт зеленых мощностей, а именно: 6 351 СЭС, 1 593 МВт ВЭС, 933 МВт СЭС домохозяйств, 119 МВт мощностей на твердом биотопливе, 118 МВт – объекты малой гидроэнергетики, 111 МВт – установки на биогазе. В ведомстве подсчитали, что в настоящее время инвестиции в этот сегмент уже достигли около 8,5 млрд евро.
Между тем в последние несколько лет стремительный рост рынка был существенно замедлен, это было вызвано накопленными долгами «Гарантированного покупателя» перед производителями зеленой энергии. В этой связи правительство страны ранее предоставило «Укрэнерго» государственную гарантию на выпуск облигаций в размере 22,8 млрд гривен (более 865 млн долларов по текущему курсу Национального банка страны), средства от размещения которых будут направлены на погашение этих долгов.
Информационное агентство России ТАСС